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Panorama general y análisis de las tendencias de desarrollo de la industria de piezas automotrices

Hora de lanzamiento:

2017-08-18

I. Panorama de la industria La industria de piezas de automóvil, al ser un sector aguas arriba de la industria de fabricación de automóviles, constituye la base del desarrollo de la industria automotriz. Sus sectores aguas arriba son principalmente las industrias del acero, el petróleo, los metales no ferrosos, el caucho natural, los tejidos y otros materiales, mientras que sus sectores aguas abajo se concentran en la ensamblaje de vehículos y en las industrias de servicios de mantenimiento. El desarrollo de la industria de piezas de automóvil depende fundamentalmente del crecimiento del mercado de vehículos y del mercado de servicios y mantenimiento. En los últimos años, gracias al rápido desarrollo del mercado de consumo de vehículos y del mercado de servicios y mantenimiento, la industria china de piezas de automóvil ha experimentado un crecimiento acelerado, con una tendencia de desarrollo favorable, caracterizada por una transformación y actualización constantes y por un desplazamiento hacia la especialización. Según la Asociación China de Fabricantes de Automóviles

I. Panorama de la industria
　　Como industria de upstream de la industria automotriz, la industria de piezas y componentes para automóviles constituye la base del desarrollo de dicha industria. Sus sectores de upstream son principalmente las industrias del acero, el petróleo, los metales no ferrosos, el caucho natural, los tejidos y otros materiales, mientras que sus sectores de downstream se concentran en la ensamblaje de vehículos y en los servicios de mantenimiento. El desarrollo de la industria de piezas y componentes para automóviles depende fundamentalmente del crecimiento del mercado de vehículos y del mercado de servicios y mantenimiento. En los últimos años, gracias al rápido desarrollo del mercado de consumo de vehículos y del mercado de servicios y mantenimiento, la industria china de piezas y componentes para automóviles ha experimentado un crecimiento acelerado; su tendencia de desarrollo es favorable, con una constante transformación y actualización hacia una mayor especialización.
　　Según las estadísticas de la Asociación China de Fabricantes de Automóviles, en 2013 la producción y las ventas de automóviles en China superaron ambas los 21 millones de unidades. En total se produjeron 22.116.800 vehículos a lo largo del año, lo que representa un aumento interanual del 14,76%; y se vendieron 21.984.100 vehículos, con un crecimiento interanual del 13,87%. En 2013, el mercado automotriz chino mantuvo la tendencia de desarrollo observada en 2012 y registró un crecimiento sostenido. La producción y las ventas de automóviles mostraron un crecimiento estable, la escala de producción y ventas de los grandes grupos empresariales aumentó en su conjunto, y la estructura de la industria automotriz se optimizó aún más.
　　Datos de la Oficina de Gestión del Tráfico del Ministerio de Seguridad Pública muestran que el número de vehículos en China mantuvo un crecimiento acelerado en 2013. A finales de 2013, el total de vehículos automotores a nivel nacional superó los 250 millones, de los cuales 137 millones eran automóviles. Sin contar los vehículos dados de baja, se registró un aumento de 16,51 millones de vehículos, lo que representa un incremento del 13,7% y constituye el 54,9% del total de vehículos automotores. En todo el país hay 31 ciudades con más de 1 millón de vehículos, entre ellas Pekín, Tianjin, Chengdu, Shenzhen, Shanghái, Cantón, Suzhou y Hangzhou. Ocho de estas ciudades cuentan con más de 2 millones de vehículos, y Pekín supera los 5 millones de vehículos.
　　El enorme mercado de consumo de vehículos en China y el notable aumento en la propiedad de automóviles están atrayendo a un número cada vez mayor de gigantes internacionales del sector de piezas automotrices para que ingresen al país. En la actualidad, la industria china de piezas automotrices se ha estructurado en cinco grandes regiones: la región del Mar de Bohai, la del Delta del Río Yangtsé, la del Delta del Río Perla, la región de Hubei y las regiones del centro y el oeste del país. En su conjunto, la industria está registrando un crecimiento acelerado; la capacidad de algunas empresas nacionales del sector se ha fortalecido considerablemente, y han surgido compañías con competitividad global en nichos de mercado específicos.
　　A finales de 2013, Roland Berger Management Consulting publicó el «Informe de Investigación sobre Proveedores Globales de Componentes Automotrices 2013». El informe muestra que la rentabilidad del sector global de suministro de componentes automotrices se mantiene estable en un nivel elevado. Los datos indican que el margen de beneficio antes de impuestos fue del 6,5% tanto en 2012 como en 2013. Las áreas más rentables para los proveedores son el chasis, el tren motriz y los neumáticos, mientras que la rentabilidad en el segmento de componentes interiores seguirá reduciéndose. Un alto contenido tecnológico y un elevado valor añadido generan márgenes de beneficio elevados, lo que se refleja de manera destacada en las industrias del chasis, del tren motriz y de los neumáticos. Esto significa que el mercado de posventa automotriz es enorme y que las ganancias siguen aumentando. Muchos productos, como los neumáticos, registran márgenes de beneficio mucho más altos en el mercado de posventa que en el mercado de vehículos. Impulsadas por estas perspectivas de rentabilidad, empresas internacionales de componentes como Bosch, Denso y Continental están acelerando su entrada en el mercado de posventa de China.
　　Según los informes del tercer trimestre de 74 empresas de componentes cotizadas en las bolsas de Shanghái y Shenzhen a finales de 2013, el ingreso operativo total de estas 74 empresas de piezas automotrices ascendió a aproximadamente 252,238 mil millones de yuanes, y más del 70% de ellas registró un crecimiento estable en comparación con el año anterior. Esto indica que la rentabilidad actual de los proveedores chinos es relativamente elevada, aunque también enfrentan numerosos desafíos en el futuro.
II. Tendencias de desarrollo
　　1. Mayor optimización de la relación estratégica entre los fabricantes de equipos originales y los proveedores de piezas
　　La relación entre fabricantes de equipos originales y proveedores de piezas en la industria automotriz global se divide en tres categorías: 1. El modelo de desarrollo paralelo, representado por Europa y Estados Unidos: las empresas de componentes son independientes de las empresas automotrices y compiten libremente; 2. El modelo de torre, representado por Japón y Corea del Sur: las empresas automotrices y de componentes forman comunidades de interés y mantienen estrechas relaciones de cooperación capitalista; 3. El modelo de economía planificada de FAW y Dongfeng en la China temprana, en el que los componentes están subordinados a las empresas automotrices. Este modelo aún persiste en algunas empresas chinas. Sin embargo, la relación OEM‑proveedor de piezas no es estática. En la actualidad, las empresas europeas y estadounidenses también otorgan especial énfasis a la cooperación entre los fabricantes de vehículos y los proveedores de componentes; asimismo, en las empresas automotrices japonesas y surcoreanas se observa una tendencia hacia la adquisición global de piezas. Actualmente, los fabricantes de vehículos exigen cada vez más a los proveedores de componentes. En el futuro, las empresas de componentes requeridas por los fabricantes de vehículos no serán los proveedores tradicionales de piezas, sino proveedores capaces de ofrecer soluciones sistémicas a los fabricantes de vehículos, con exigencias muy elevadas en cuanto a las capacidades de integración de sistemas y de innovación del proveedor. Esto requiere que las empresas de componentes colaboren estrechamente con los fabricantes de vehículos desde las etapas iniciales del desarrollo de tecnologías avanzadas y se apoyen mutuamente en el desarrollo empresarial. En la estrategia a largo plazo, ambas partes mantienen una relación de co‑creación del futuro, generando un entorno de desarrollo armonioso y amplios espacios de crecimiento tanto para los OEM como para las empresas de componentes.
　　2. El desarrollo de vehículos de nuevas energías promoverá la transformación y la actualización de la industria de piezas automotrices.
　　El 8 de febrero de 2014, el Ministerio de Finanzas y otros ministerios y comisiones de China emitieron conjuntamente un documento en el que se aclaraba que la política vigente de promoción mediante subvenciones se aplicará hasta el 31 de diciembre de 2015, y que se realizarán ajustes en las normas de subvención para 2014 y 2015. El Gobierno central seguirá aplicando dicha política de subvenciones con el fin de garantizar la continuidad de la política y de reforzar el apoyo destinado a fomentar la adopción de vehículos de nuevas energías y a promover la conservación de energía y la reducción de emisiones. Al mismo tiempo, el Ministerio de Finanzas anunció recientemente la segunda tanda de ciudades para la promoción y aplicación de vehículos de nuevas energías, otorgando apoyo a 12 ciudades o regiones, entre ellas Shenyang y Changchun, para llevar a cabo dichas actividades. Sobre la base de la estimación de que el volumen acumulado de promoción en cada ciudad o región no será inferior a 5.000 vehículos, se prevé que la escala adicional de promoción en los próximos dos años ascenderá a aproximadamente entre 60.000 y 80.000 unidades. Sumando al volumen acumulado de 250.000 vehículos en la primera tanda de ciudades piloto, la escala total de promoción de vehículos de nuevas energías en los próximos dos años superará las 300.000 unidades. Incluso teniendo en cuenta factores como la intensidad de la implementación de la política, se espera que la tasa de crecimiento anual compuesta de las ventas de vehículos de nuevas energías en los próximos 2 a 3 años supere el 100%. Esta política impulsará activamente la transformación y modernización de la industria de piezas automotrices, promoverá el desarrollo de dicha industria hacia modalidades más ahorradoras de energía y respetuosas con el medio ambiente, así como hacia modelos de alta tecnología y alta calidad, y fomentará de manera decidida la construcción de estrategias de marca y la vía de internacionalización.
　　3. Modernización de la manufactura de alta gama en la industria de piezas
　　Con la maduración gradual del mercado automotriz nacional, también han aumentado las exigencias de los consumidores en cuanto a la calidad de los productos, y las OEM han vuelto más estrictas sus requisitos respecto a la solidez técnica y las capacidades de gestión de la producción de los proveedores de componentes. La implementación de políticas como la “garantía de tres años” para los vehículos ha incrementado los riesgos tanto para las OEM como para los proveedores de piezas cuando se presentan problemas de calidad del producto. Las empresas de componentes con mayores capacidades de I+D y niveles de gestión más elevados destacarán en la competencia. Aunque la competitividad general de la industria nacional de componentes automotrices sigue rezagada frente a los gigantes internacionales, las empresas nacionales han logrado avances significativos en algunos subsectores, lo que ha abierto un mercado global de suministro de piezas aún más amplio.
　　Con el aumento de las exigencias en materia de seguridad, confort y protección ambiental de los automóviles, la inteligencia vehicular se ha convertido en una tendencia clave en el desarrollo de la industria automotriz. Asimismo, la forma de mejorar la seguridad y el confort en el uso del automóvil mediante tecnologías electrónicas se ha erigido como un tema de gran actualidad en todo el sector. Según las previsiones del Instituto de Investigación de la Industria de Topología, con la maduración de las tecnologías 4G/LTE y de la nube, la industria global de la electrónica automotriz experimentará un fuerte crecimiento este año, con un incremento interanual del 7% en su valor de producción, alcanzando los 205.000 millones de dólares estadounidenses, y manteniendo una tasa de crecimiento promedio del 8,5% hasta 2020. En la actualidad, la mayoría de las tecnologías clave de la electrónica automotriz se encuentran en manos de grandes empresas internacionales de componentes. La electrónica automotriz se ha convertido en el eslabón más débil de la capacidad tecnológica de la industria automotriz china. Debido a la elevada dificultad de desarrollo y a las estrictas exigencias en cuanto a la estabilidad de la calidad de los productos, la mayor parte del mercado nacional está dominado por capitales extranjeros, mientras que las marcas nacionales solo logran posicionarse en segmentos de gama baja, como la navegación integrada en el vehículo y los sistemas de audio y video.
III. Desafíos enfrentados
　　1. La calidad de las piezas automotrices de marca de China necesita una mejora adicional.
　　Tras años de desarrollo, la calidad de las piezas de automóvil de marcas chinas ha mejorado considerablemente. Sin embargo, aún existe una brecha entre el nivel de calidad de estas piezas y el de las empresas extranjeras, especialmente en cuanto a la consistencia y la fiabilidad del producto, aspectos que requieren una mejora adicional. Dado que algunas empresas chinas de piezas de automóvil siguen operando bajo modelos tradicionales de gestión y producción de carácter amplio, con escasa investigación y mejora continua de los sistemas de procesos, capacidades insuficientes de control de procesos, calidad inestable y baja consistencia del producto, resulta difícil fabricar productos de alta calidad. Para que las empresas de piezas de automóvil puedan desarrollarse, no basta con centrarse en la innovación tecnológica de los productos; también es necesario redoblar los esfuerzos en materia de calidad.
　　El desarrollo de la industria se impulsa mediante normas. En los últimos años, las normas del sector de piezas de automóviles se han mejorado de manera continua, lo que ha generado expectativas de un crecimiento sano y ordenado del sector. Asimismo, una serie de políticas favorables introducidas en 2013 han promovido de forma contundente el desarrollo de la remanufactura de piezas de automóviles. El 26 de agosto de 2013, cinco ministerios y comisiones emitieron el «Plan piloto de implementación para el canje de productos usados por productos remanufacturados», anunciando el inicio de un programa piloto de intercambio de productos usados por productos remanufacturados, con motores y transmisiones remanufacturados como proyectos clave. El 16 de septiembre se puso en marcha la «Gira Pekín-Tíbet de piezas de automóviles remanufacturadas», que empleó pruebas reales en carretera para verificar la calidad de dichas piezas. El 21 de noviembre, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información publicó el «Plan de Promoción de la Remanufactura de Motores de Combustión Interna». Al mismo tiempo, en 2013 se publicaron o precisaron numerosas normas industriales relativas a piezas de automóviles. El 1 de marzo se sometió a consulta pública el estándar nacional «Requisitos de desempeño y métodos de ensayo para los sistemas de monitoreo de la presión de los neumáticos de los vehículos de pasajeros (TPMS)». Además, el estándar nacional sobre airbags ya se encuentra prácticamente finalizado, y la norma obligatoria sobre la calidad del aire en el interior del vehículo entrará en vigor en 2015.
　　2. Las empresas nacionales de piezas de automóviles deben seguir mejorando sus tecnologías clave.
　　La fortaleza tecnológica de los productos es un elemento clave para que las empresas puedan competir en el mercado. La ventaja de las empresas extranjeras de componentes automotrices radica en sus cuantiosas inversiones en I+D y en su innovación tecnológica continua, aspectos de los que las empresas nacionales han carecido históricamente. En la actualidad, los proveedores nacionales de componentes automotrices suelen adoptar un modelo de “procesamiento a partir de planos”, en el cual los fabricantes de vehículos suministran a los proveedores los datos y los planos del producto, y estos últimos lo fabrican conforme a dichos planos. La mayoría de las empresas no domina plenamente las tecnologías clave, y sus productos se concentran principalmente en el segmento medio-bajo, con escasos productos de gama alta; en cuanto a la tecnología electrónica y de control eléctrico en el sector automotriz, especialmente en lo relativo a los sistemas de propulsión, al consumo de combustible, a las emisiones y a los componentes electrónicos de control relacionados con la seguridad, la tecnología presenta un retraso significativo e incluso existen vacíos en determinadas áreas. Ante la tendencia futura hacia una diversificación de las fuentes de energía en el sector automotriz y ante exigencias cada vez más estrictas en materia de eficiencia energética, protección ambiental y seguridad, se requiere que las empresas de componentes automotrices no solo cuenten con capacidades básicas de desarrollo, sino también con capacidades avanzadas de desarrollo tecnológico. Por consiguiente, las capacidades de desarrollo tecnológico de estas empresas se verán sometidas a desafíos aún mayores.
　　Sin embargo, con la intensificación de la competencia en el mercado de piezas de automóviles, las empresas nacionales del sector han ido incrementando gradualmente su inversión en I+D de nuevos productos y tecnologías. Según los datos sobre inversión en I+D extraídos de los informes anuales de 2012 de las 30 principales empresas cotizadas del sector de piezas de automóviles, compilados por China Automotive News, la proporción media de la inversión en I+D respecto a los ingresos operativos se situó en el 2,70% para la mayoría de las compañías, con una inversión promedio de 244 millones de yuanes. Entre ellas, la inversión en I+D de Weichai Power representó el 4,14% de sus ingresos operativos, alcanzando un total de 1.996 millones de yuanes. En 2012, la inversión en I+D de Yunneng Power aumentó un 22,15% interanual, y también reforzó su apuesta por proyectos de I+D como el sistema de inyección electrónica de alta presión en riel común D25TCI y el desarrollo de motores diésel Euro 5. El resultado directo de este incremento en la inversión en I+D es que, en los últimos años, han surgido numerosas tecnologías y productos innovadores en la industria de piezas de automóviles, tales como la tecnología de inyección directa en cámara, la tecnología de riel común de alta presión con control electrónico, la transmisión de doble embrague, entre otras. Asimismo, en los últimos años se ha logrado una mejora continua en la tecnología de turbocompresión.
　　La industria automotriz de China se encuentra en un importante período de desarrollo, y la construcción de una nación automotriz fuerte se convertirá en una estrategia nacional de desarrollo. La sostenibilidad ambiental, la eficiencia y la seguridad son las tendencias que marcan el rumbo del desarrollo de la industria automotriz. Para lograr la transformación y la actualización de este sector y elevar su nivel de desarrollo global, China ha propuesto impulsar de manera decidida el desarrollo de la industria de vehículos de bajo consumo y de nuevos energías. La industria china de piezas de automóvil debe colaborar estrechamente con el conjunto del sector para llevar a cabo su transformación y desarrollo. En el período venidero, se centrará en las estrategias de desarrollo de las piezas de automóvil, en la transformación y la actualización, en la investigación de políticas, en la innovación tecnológica, en la elaboración de normas y regulaciones, en la colaboración entre fabricantes de vehículos y proveedores de piezas, en la creación de plataformas comunes, en la internacionalización de la industria, en el desarrollo de clústeres industriales y en la prestación de servicios prácticos al sector.

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