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La industria de piezas de automóviles: una década de rápido crecimiento
Hora de lanzamiento:
2017-08-18
En 2003, las ventas de automóviles en China superaron los 4 millones de unidades; en los primeros diez meses de 2013, las ventas de automóviles en China superaron los 17,8 millones de unidades, y se ha convertido en un hecho que el total anual superará los 20 millones de unidades. En diez años, la escala del mercado automotriz chino se ha más que cuadruplicado, y la industria de piezas para automóviles también ha experimentado un período de crecimiento extraordinario. Según las estadísticas, entre 2003 y 2012, los ingresos por ventas de piezas y accesorios para automóviles en China pasaron de 300,3 mil millones de yuanes a 2.226,73 mil millones de yuanes, lo que representa un aumento neto de casi 2 billones de yuanes. Al mismo tiempo que se ha ampliado la escala del mercado, el desarrollo de nuevos productos y la innovación tecnológica por parte de las empresas de piezas también han seguido arrojando resultados fructíferos, y algunas incluso...
En 2003, las ventas de automóviles en China superaron los 4 millones de unidades; en los primeros diez meses de 2013, las ventas de automóviles en China superaron los 17,8 millones de unidades, y se ha convertido en un hecho que el total anual superará los 20 millones de unidades.
En diez años, la escala del mercado automotriz de China se ha más que cuadruplicado, y la industria de piezas automotrices también ha experimentado un período de crecimiento extraordinario. Según las estadísticas, entre 2003 y 2012, los ingresos por ventas de piezas y accesorios automotrices en China pasaron de 300,3 mil millones de yuanes a 2.226,73 mil millones de yuanes, lo que representa un aumento neto de casi 2 billones de yuanes. Al tiempo que se expandía la escala del mercado, el desarrollo de nuevos productos y la innovación tecnológica por parte de las empresas de piezas siguieron dando frutos. Además, algunas de estas empresas comenzaron a internacionalizarse, exportando sus productos, realizando adquisiciones en el extranjero e invirtiendo en plantas fabriles, lo que les permitió poner de manifiesto su experiencia en el escenario internacional y escribir una página llena de color.
El tamaño y la fortaleza del mercado han aumentado considerablemente.
En los últimos diez años, el tamaño del mercado de piezas automotrices en China ha seguido expandiéndose. En 2012, el valor acumulado de las exportaciones de piezas automotrices alcanzó los 55,322 mil millones de dólares estadounidenses, de los cuales el valor de las exportaciones de piezas, accesorios y carrocerías para automóviles ascendió a 27,877 mil millones de dólares, lo que representa un aumento interanual del 2,74%.
El tamaño del mercado de algunas empresas nacionales de piezas automotrices también está en expansión, y las perspectivas de desarrollo son muy amplias. Por ejemplo, los ingresos por ventas de Fast pasaron de 1,17 mil millones de yuanes en 2003 a 8,17 mil millones de yuanes en 2012, lo que representa un aumento de siete veces; el valor de la producción anual de Hangsheng se incrementó de 800 millones de yuanes en 2003 a 3 mil millones de yuanes en 2012; los ingresos por ventas de los productos de XiChai fueron de apenas 4,79 mil millones de yuanes en 2003, superaron los 10 mil millones de yuanes en 2010 y alcanzaron los 13,05 mil millones de yuanes en 2012. Estos datos cambiantes nos permiten apreciar de manera intuitiva las enormes transformaciones ocurridas en la escala de las empresas nacionales de piezas automotrices durante los últimos diez años.
Además, gracias a la expansión continua de su escala y a la mejora constante de su desempeño, numerosas empresas de componentes automotrices han sido seleccionadas con éxito para el «Top 100 de Empresas Chinas de Componentes Automotrices 2013», entre ellas Weichai Power Co., Ltd., Shaanxi Fast Automotive Transmission Group Co., Ltd., Shaanxi Han De Axle Co., Ltd. y Nanjing Auto-Oteka Refrigeration Co., Ltd. Asimismo, cinco empresas —Weichai Power, Zhongce Rubber, Dechang Motor, Linglong Tire y CITIC Dicast— ingresaron en la lista del «Top 100 de Empresas Internacionales de Componentes Automotrices 2013», destacando por su fortaleza comparable a la de las principales empresas globales del sector.
Mayor inversión en I+D de nuevos productos y tecnologías
La fortaleza tecnológica de los productos es un elemento clave para que las empresas puedan competir en el mercado. La ventaja de las empresas extranjeras del sector proviene de sus cuantiosas inversiones en I+D y de su innovación tecnológica continua, aspectos que siempre han sido escasos en las empresas nacionales. Sin embargo, con la intensificación de la competencia en el mercado de piezas automotrices, las empresas nacionales del sector han ido incrementando gradualmente sus inversiones en I+D de nuevos productos y tecnologías.
Según los datos sobre la inversión en I+D extraídos de los informes anuales de 2012 de las 30 principales empresas cotizadas del sector de piezas automotrices, compilados por este periódico, la proporción media de la inversión en I+D respecto a los ingresos operativos se sitúa en el 2,70% para la mayoría de las compañías, con una inversión promedio de 244 millones de yuanes, lo que representa un aumento respecto al año anterior. Entre ellas, la inversión en I+D de Weichai Power representó el 4,14% de sus ingresos operativos, alcanzando un monto total de 1.996 millones de yuanes. Por su parte, la inversión en I+D de Yunnei Power en 2012 aumentó un 22,15% en términos interanuales, y la empresa también incrementó su financiación en proyectos de I+D como el «proyecto de sistema de inyección common rail con control electrónico D25TCI» y el «desarrollo de motores diésel Euro 5».
El resultado directo del aumento de la inversión en I+D es que, en los últimos años, han surgido numerosas tecnologías y productos nuevos en la industria de piezas automotrices, como la tecnología de inyección directa en cámara, la tecnología de riel común de alta presión con control electrónico, la tecnología de transmisión de doble embrague, entre otras. En los últimos años, la tecnología de turbocompresión también se ha ido perfeccionando de manera continua. En cuanto a nuevos productos, Yuchai ha desarrollado su motor de gas natural de normativa Euro V motor una serie de productos, así como la primera transmisión automática de 8 velocidades con tracción delantera del mundo desarrollada de forma independiente por Shengrui, entre otros. Además, numerosas empresas de componentes han establecido centros tecnológicos de nivel nacional para reforzar la I+D de nuevos productos y tecnologías, como Shaanxi Fast Automotive Transmission Group Co., Ltd., Liaoning Dawn Automobile Group Co., Ltd., Zhejiang Wan'an Technology Co., Ltd. y Hunan Tianyan Machinery Co., Ltd.
Las empresas de piezas implementan la estrategia de «internacionalización».
En los últimos diez años, el impulso de desarrollo de las empresas de componentes ha sido favorable, pero aún existe una importante brecha en comparación con el nivel internacional de este sector. Como se señaló anteriormente, la capacidad tecnológica constituye el principal cuello de botella que limita el desarrollo de las empresas nacionales de componentes. Para estas empresas, la estrategia de “globalizarse” mediante fusiones y adquisiciones en el extranjero representa un medio eficaz para fortalecer su propia capacidad tecnológica y romper el monopolio extranjero sobre tecnologías clave y mercados estratégicos. Esta tendencia se ha hecho cada vez más evidente en los últimos años.
En 2007, Ningbo Huaxiang adquirió la británica Lawrence Interior Parts Co., Ltd. En 2011, la empresa de fabricación de componentes electrónicos para automóviles del Grupo de Inversión Ningbo Junshi Co., Ltd. compró la alemana Preh; Nanyang Xijian Automobile Shock Absorber Co., Ltd. adquirió la mayor empresa europea de amortiguadores para automóviles, WayAssauto; y en 2012, la empresa Lingyun del Grupo de Industrias del Norte de China completó la adquisición de la alemana Keysight. Aunque no todas estas fusiones y adquisiciones en el extranjero han resultado exitosas, al menos demuestran una actitud positiva por parte de las empresas nacionales de componentes al «salir al mundo» para participar en la competencia internacional.
Además, este año, el Grupo Shaanxi Fast Automotive Transmission estableció Fast Automotive Transmission (Thailand) Co., Ltd. en Tailandia, y el Grupo Fuyao Glass Industry Co., Ltd. también anunció que creará «Fuyao Russia Float Glass Co., Ltd.» en Rusia y «Fuyao Glass USA Co., Ltd.» en Estados Unidos. Esto demuestra que las empresas nacionales de componentes automotrices están buscando otras vías, además de las fusiones y adquisiciones en el extranjero, para reforzar su propia capacidad competitiva. Por supuesto, la construcción de plantas en el exterior exige una solidez corporativa más robusta como soporte, y no resulta adecuada para todas las empresas de componentes; sin embargo, esta nueva estrategia de «internacionalización» pone de manifiesto, por un lado, que, tras diez años de acumulación, las empresas nacionales del sector cuentan ya con la fortaleza necesaria para lograr un salto cualitativo.
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