El foco se desplaza hacia China: las empresas multinacionales de piezas automotrices se expanden a las regiones occidentales

Durante cuatro años consecutivos, China ha sido el mayor mercado automotriz del mundo y sigue en expansión. Para las empresas multinacionales de componentes, la clave para satisfacer mejor las necesidades de los consumidores locales consiste en avanzar de manera continua en la localización, trasladando gradualmente las plantas de producción, las funciones de compras y los centros de I+D a China con el fin de ganar una mayor cuota de mercado en este país.

　　A medida que la importancia del mercado regional chino sigue creciendo, algunas grandes empresas multinacionales han llevado a cabo reestructuraciones de alto nivel para alinearse con esta tendencia. En agosto de este año, el Grupo Continental, un proveedor alemán de componentes automotrices, anunció que su director ejecutivo global, el Dr. (nombre omitido por razones de privacidad), ha asumido el cargo de presidente de la región de China. El presidente de la región de China ocupa directamente un puesto en el consejo de administración de la sede del grupo, lo que marca la primera vez que una empresa multinacional de componentes transmite públicamente que la posición de China ha ascendido al nivel de la estrategia corporativa del grupo.

　　El Grupo Continental no es la única empresa que considera el mercado chino como un mercado estratégico. El Grupo Bosch, Delphi y otras multinacionales del sector de componentes llevan muchos años cultivando profundamente el mercado chino. Los beneficios de la localización han impulsado a las sedes centrales de estas multinacionales a invertir de manera continua y creciente en el mercado chino, con el fin de obtener una cuota cada vez mayor en un mercado chino en expansión. La tasa de crecimiento de las inversiones del Grupo Schaeffler en la Gran China ha superado su tasa de crecimiento de las ventas en la misma región. Asimismo, la sede central del grupo ha elaborado planes de localización correspondientes en materia de talento y de I+D tecnológica, con el objetivo de garantizar un crecimiento sostenible de sus operaciones en China, según declaró Zhang Yilin, director general adjunto de Schaeffler Gran China, en una entrevista concedida al First Financial Daily.

　　Mayor inversión en el Occidente

　　En la actualidad, el Grupo Continental cuenta con 19 bases de producción y 19 oficinas de ventas en China. Con la puesta en marcha de nuevos centros de I+D y fábricas, nuestra plantilla en China alcanzará las 25.000 personas. Actualmente, nuestras fábricas se encuentran principalmente en el este y el norte de China; sin embargo, en el futuro seguiremos la tendencia de la migración hacia el oeste de la industria automotriz y nos centraremos en las regiones central y occidental de China, aumentando la inversión en la región occidental, según el Dr. (nombre omitido por razones de privacidad).

　　Con el avance de la Estrategia de Desarrollo del Oeste de China y la construcción de nuevas plantas automotrices por parte de FAW-Volkswagen, Geely Automobile y Volvo Cars en regiones occidentales como Chengdu, numerosos fabricantes de piezas automotrices también han acelerado sus inversiones en la región occidental.

　　Chen Yudong, presidente de Bosch (China) Investment Co., Ltd., declaró anteriormente que, para 2015, la inversión anual de Bosch en China alcanzaría entre 3 y 4 mil millones de yuanes, con un énfasis en la tecnología automotriz y en las regiones del centro y el oeste del país.

　　En agosto de este año, la segunda base de producción de Bosch para sistemas de control de chasis entró en operación en Chengdu. La nueva fábrica producirá sensores de velocidad de rueda y sistemas ABS/ESP para satisfacer la demanda del mercado local de tecnologías de seguridad. Ubicada en la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Chengdu, la inversión total alcanzará los 880 millones de yuanes. Actualmente, se ha completado la primera fase del proyecto, con una inversión de 287 millones de yuanes. Los sensores de velocidad de rueda comenzarán a producirse en la nueva fábrica en 2013, mientras que el sistema de frenos antibloqueo (ABS) y el programa electrónico de estabilidad (ESP) entrarán en producción en 2014.

　　«La inauguración de la fábrica de Chengdu permite al Grupo Bosch responder con mayor rapidez a las necesidades del mercado occidental y ofrecer un mejor servicio a los clientes locales. Esto también demuestra nuestra confianza en el desarrollo futuro de la industria automotriz de China», según Chen Yudong.

　　Al igual que el Grupo Bosch, Delphi, una empresa estadounidense de componentes automotrices, también construyó una fábrica de arneses eléctricos en Chongqing aproximadamente al mismo tiempo. El presidente global de Delphi, O’Neil, señaló que la empresa ha venido incrementando su inversión en el mercado chino. En 2012, los ingresos por ventas de Delphi China ascendieron a 1,9 mil millones de dólares estadounidenses. El objetivo es duplicar dichos ingresos para 2016 y volver a duplicarlos para 2020. Para acompañar este crecimiento de los ingresos, se prevé abrir tres fábricas en China y, en los próximos tres años, Delphi planea construir seis fábricas adicionales en el país, según O’Neil.

　　Otras empresas multinacionales de componentes automotrices, entre ellas Valeo y TRW, también están entrando en un período de expansión de las inversiones. El año pasado, las ventas de Valeo China superaron los 10.000 millones de yuanes, lo que representó el 10% de las ventas del grupo. La empresa prevé que esta cifra se duplique para 2015, momento en el cual China se convertirá en su mayor mercado exterior. Por su parte, TRW planea invertir más de 200 millones de dólares estadounidenses en el mercado chino este año, una cifra superior a la que destina en cualquier otro país del mundo.

　　Cambio hacia los centros de I+D

　　Sin embargo, a medida que China se convierte en el mayor mercado automotriz, el papel de este mercado también está cambiando: pasa de ser un centro de fabricación a convertirse en un centro de I+D.

　　El mercado automotriz de China ha puesto fin a su etapa de crecimiento acelerado y ha entrado en una fase de crecimiento lento y sostenido. Sin embargo, los principales cambios durante este período también son distintos. Las fluctuaciones en la producción y las ventas de vehículos afectan directamente el cambio en las prioridades de inversión de las principales empresas a nivel mundial. China no solo se ha convertido en el centro mundial de la fabricación automotriz, sino que también está avanzando hacia su transformación en un centro de I+D. La industria automotriz china está experimentando una transición de «Made in China» a «Created in China». Esta transformación es sin precedentes en la historia centenaria de la industria automotriz y escapa al control humano; es el resultado de la integración económica global y del ajuste inevitable de la estructura económica mundial. Wang Xia, presidente de la Filial de la Industria Automotriz del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional, declaró en el IV Foro Global de la Automoción.

　　Por lo tanto, Wang Xia señaló que cuestiones como cómo abordar la industria automotriz desde la perspectiva del comercio global, cómo analizar los cambios en el panorama industrial a la luz de la integración económica mundial, cómo pueden las empresas chinas encontrar su lugar en esta gran transformación y cómo las empresas multinacionales pueden integrarse de manera más eficaz en el mercado chino son todas preguntas que requieren respuesta.

　　Según Ogu Don, director sénior y presidente de Asia en McKinsey & Company, el cambio gradual del foco de las empresas multinacionales hacia Asia constituye un nuevo ajuste estratégico. Cada vez más multinacionales están trasladando sus sedes corporativas a Asia. Este desplazamiento se diferencia fundamentalmente del pasado: en aquella época, algunas automotrices invertían en plantas en China e India para obtener derechos de venta o por razones de eficiencia en los costos; hoy, en cambio, se trata de una decisión voluntaria que pone de relieve la relevancia y el potencial de Asia en términos de liderazgo global, cultura y reserva de talento.

　　En efecto, la localización del talento y el papel del personal local en la toma de decisiones de las empresas multinacionales de componentes automotrices son cada vez más destacados. Zhang Yilin lo comprende a fondo y ha señalado que, con la creciente importancia del mercado chino y la mejora de la capacidad tecnológica de los ingenieros chinos, la relevancia de la alta dirección en China dentro de la estructura global de la empresa se está reforzando. En la actualidad, la alta dirección de la sede central acepta de manera consciente que los profesionales chinos pueden gestionar eficazmente el mercado local.

　　La I+D es el aspecto más importante del proceso de localización para las empresas multinacionales. La localización abarca varias etapas: en primer lugar, la localización de las ventas y la producción; en segundo lugar, la localización de la adquisición; y, lo más importante, la localización de la tecnología de I+D del producto. La localización de la tecnología del producto incluye la localización de la tecnología incremental, la localización de la tecnología aplicada y, por último, la localización de las tecnologías de vanguardia del futuro. Chen Yu, director de Tecnología de Schaeffler Asia Pacífico y Gran China, explicó.

　　Chen Yu señaló que, en lo que respecta a la localización para el mercado chino, la sede global de Schaeffler ya está en condiciones de delegar poder de decisión. Por ejemplo, la aprobación de los planos correspondientes a tecnologías aplicadas se ha transferido al mercado chino, de modo que la filial china puede ahora realizar la producción localmente sin necesidad de la aprobación de la sede.

　　Me gustaría señalar que aprovechar eficazmente el talento local constituye un desafío importante para la mayoría de las empresas multinacionales. En la actualidad, algunas compañías han implementado medidas de incentivos claras dirigidas al talento local. Por ejemplo, establecen que los ejecutivos expatriados deben formar a talento local para que les suceda. Según Ogu Don.

　　El Grupo Bosch se destaca entre las empresas multinacionales de componentes automotrices por su compromiso con el desarrollo de talento local. Para fortalecer aún más la capacidad de toma de decisiones a nivel local, Bosch ha designado a numerosos ciudadanos chinos para ocupar puestos de alta dirección en múltiples unidades de negocio en China, incluyendo tecnologías automotrices, energía y tecnologías para edificios. Chen Yudong es uno de los pocos ciudadanos chinos que ocupa cargos de alto nivel en empresas multinacionales. En la actualidad, más de la mitad de las principales unidades de negocio de Bosch en China están dirigidas por ciudadanos chinos.

　　Los nacionales chinos están mejor preparados para comprender el mercado y la cultura chinos. Esta es una convicción fundamental entre la alta dirección de Bosch, y la empresa también está reforzando sus capacidades de I+D en el mercado chino. En 2012, Bosch China registró 126 patentes locales, lo que representa un aumento del 75% respecto a 2011. A comienzos de 2013, el número de empleados de Bosch en China aumentó un 11%, hasta 34.000, mientras que el personal de I+D creció un 16%, hasta 3.200.

　　Gracias a su enfoque en la actualización de su estrategia de mercado localizada, Bosch ha cosechado importantes beneficios gracias a la rápida expansión del mercado automotriz chino. En abril de este año, Bosch anunció que sus ventas consolidadas en China durante 2012 alcanzaron los 41,7 mil millones de yuanes, lo que representa diez años consecutivos de crecimiento desde su entrada en el mercado chino. Chen Yudong declaró: «Los esfuerzos continuos de Bosch en materia de localización se centran siempre en la planificación estratégica a largo plazo. La innovación y el talento son los principales impulsores del desarrollo a largo plazo de Bosch en China».